Deze stad op de poolcirkel verwachtte een bloei van groene energie. Toen kwam de Bidenomics.
In Mo i Rana, een klein Noors industriestadje aan de rand van de poolcirkel, staat een holle grijze fabriek leeg en onafgewerkt in de besneeuwde schemering – een monument voor onvervulde economische hoop.
Het elektrische batterijbedrijf Freyr was halverwege de bouw van deze kolossale faciliteit toen de ingrijpende klimaatwet van de regering-Biden in 2022 werd aangenomen. De Inflation Reduction Act, misschien wel de belangrijkste klimaatwetgeving in de geschiedenis, beloofde naar schatting 369 miljard dollar aan belastingvoordelen en subsidies voor schone energietechnologie. in het komende decennium. De prikkels voor de productie van batterijen in de Verenigde Staten waren zo genereus dat ze uiteindelijk ook werden gestimuleerd hielp prod Freyr gaat zijn vestiging in Noorwegen stopzetten en zich concentreren op het opzetten van een winkel in Georgië.
De startup zamelt nog steeds geld in om de fabriek te bouwen, terwijl ze de levensvatbaarheid van haar belangrijkste technologie probeert te bewijzen, maar heeft de strategie al veranderd. bedrijfsregistratie naar de Verenigde Staten.
De spil ervan was symbolisch voor een groter mondiaal getouwtrek, waarin landen strijden om de bedrijven en technologieën die de toekomst van de energie vorm zullen geven. De wereld heeft afstand genomen van tientallen jaren van nadruk op particuliere concurrentie en is in een nieuw tijdperk van concurrerend industriebeleid terechtgekomen – een tijdperk waarin landen een mozaïek van gunstige regelgeving en overheidssubsidies aanbieden om te proberen groene industrieën aan te trekken, zoals elektrische voertuigen en opslag, zonne-energie. en waterstof.
Mo ik Rana biedt een duidelijk voorbeeld van de concurrentie die gaande is. De industriële stad probeert zichzelf te profileren als de groene energiehoofdstad van Noorwegen, dus Freyrs beslissing om elders te investeren kwam als een klap. Lokale autoriteiten hadden oorspronkelijk gehoopt dat de fabriek duizenden werknemers en nieuwe inwoners naar hun stad met ongeveer 20.000 inwoners zou kunnen trekken – een verleidelijke belofte voor een regio die kampt met een vergrijzende bevolking. In plaats daarvan heeft Freyr lokaal slechts ongeveer 110 mensen in dienst in zijn testfabriek die zich richt op technologische ontwikkeling.
“De Inflation Reduction Act heeft alles veranderd”, zegt Ingvild Skogvold, directeur van Ranaregionen Naeringsforening, een kamer van koophandel in Mo i Rana. Ze bekritiseerde de reactie van de nationale regering.
“Als de wereld verandert, moet je je aanpassen,” zei ze, “en we zijn niet efficiënt genoeg geweest in onze reactie op de IRA.”
Een race om schone energie
De implicaties reiken verder dan Mo i Rana. Er bestaat een groeiend gevoel dat zowel de Europese Unie als Noorwegen, dat geen officieel lid is maar wel veel van het EU-beleid volgt, achterop zouden kunnen raken in de sprint naar schone energie.
De batterijen die essentieel zijn voor groene energienetten en elektrische auto’s bieden een belangrijke case study. China beschikt over 80 procent van de mondiale capaciteit om batterijen te produceren. Dat heeft ertoe geleid dat landen ‘een toenemend gevoel van kwetsbaarheid hebben gekregen over de concentratie van het aanbod’, zegt Antoine Vagneur-Jones, hoofd handel en toeleveringsketens bij Bloomberg New Energy Finance.
Timing is van cruciaal belang. De landen en bedrijven die als eerste capaciteit opbouwen, zouden cruciale mineralen en talent kunnen bemachtigen en zo ver vooruit kunnen komen dat het moeilijk is hun achterstand in te halen.
Bedrijven voegden gestaag batterijcapaciteit toe aan de pijpleiding in Europa vóór de aankondiging van de Inflation Reduction Act in augustus 2022. het volgen van bedrijfsaankondigingen door Benchmark Mineral Intelligence blijkt. Maar nadat de wet was aangekondigd, bleef de Europese capaciteit grotendeels plat en de verwachte Amerikaanse capaciteit schoot omhoog en haalde deze uiteindelijk in.
“Het is extreem snel dat je deze effecten begint te zien”, zegt Fredrik Persson, president van BusinessEurope, de grootste zakengroep van het continent.
Hij zei dat bedrijven worden gedreven door een verscheidenheid aan factoren, waaronder hogere energieprijzen en meer administratieve rompslomp in Europa, en grotere zekerheid in de Verenigde Staten over de toekomst van de markt voor schone energie.
Voor landen als Noorwegen zou een achterstand kunnen betekenen dat zij economisch afhankelijk blijven van een olie- en gassector die op weg lijkt te zijn naar achteruitgang nu de wereld zich richt op schone energie.
“We zien aan de horizon dat de olie- en gassector zullen dalen”, zegt Ole Kolstad, administratief directeur van Rana Utvikling, een bedrijfsontwikkelingskantoor in Mo i Rana. “Wij moeten deel uitmaken van die transitie.”
Een industriële stad
Mo i Rana is geen onbekende in verschuivingen in de mondiale industriële ontwikkeling; schommelingen tussen staatssteun en vrijemarktprincipes hebben centraal gestaan in zijn eigen verhaal.
De industriële erfenis van de stad begon pas echt in het begin van de 20e eeuw, toen een bedrijf met banden met de Amerikaanse uitvinder Thomas Edison bouwde infrastructuur op en legde een spoorlijn aan naar wat toen een kleine mijnnederzetting was.
Na de Tweede Wereldoorlog besloot de Noorse regering – die de staalaanvoer van eigen bodem veilig wilde stellen – bouwde een grote staatsijzerfabriek in Mo i Rana, wat banen en een bevolkingsexplosie met zich meebrengt.
Maar het tijdperk van de door de staat gesubsidieerde industrie stortte in de jaren zeventig in, toen een productieoverschot leidde tot dalende staalprijzen. Door de eind jaren tachtighad de Noorse regering besloten de productie in de stad rond de poolcirkel te privatiseren.
Noorwegen heeft de transitie zorgvuldig beheerd. Er werd een nationale bibliotheek opgericht, die banen in de publieke sector creëerde (de bibliotheek gebruikt de bergen die aan de plaatselijke fjord grenzen voor op natuurlijke wijze geconditioneerde boekenopslag). De regering hielp staalarbeiders te heropleiden voor nieuwe rollen.
Toch groeide de lokale bevolking nooit ver voorbij het hoogtepunt van de jaren zeventig. Terwijl lokale ontwikkelingsautoriteiten jonge mensen proberen aan te trekken en te behouden en toekomstige groei veilig te stellen, zien zij duurzame energie als cruciaal.
“Wij willen de groene energiehoofdstad van Noorwegen zijn”, zei burgemeester Geir Waage tijdens een interview in zijn kantoor.
Hij wees naar een diavoorstelling die hij gebruikt om de stad en haar ambities op het gebied van groene energie te promoten en vinkte de kenmerken van de stad aan. Naast de nabijheid van belangrijke mineralen en een industriële beroepsbevolking, biedt Mo i Rana ook goedkope en groene elektriciteit dankzij waterkracht die wordt aangedreven door smeltende sneeuw, afvoer van gletsjers en de watervallen die door de steile bergen stromen.
De heer Waage heeft op het veld geoefend. Ambtenaren in Mo i Rana praten met nationale autoriteiten om met een concurrerend raamwerk voor het Amerikaanse beleid te komen – onderdeel van een grotere impuls die in heel Europa en de wereld plaatsvindt nu lokale autoriteiten en bedrijven zich haasten om te reageren op de Inflation Reduction Act.
Maar in tegenstelling tot de jaren vijftig of zelfs de jaren tachtig, toen het staatsbeleid zijn intrede deed om de Mo i Rana-economie een nieuw tijdperk in te leiden, vrezen sommigen dat de Noorse nationale regering er deze keer misschien niet doorheen zal komen.
Een mondiale subsidie-push
De meeste kapitalistische landen hebben de afgelopen decennia geprobeerd de concurrentieverhoudingen gelijk te trekken en handelsbarrières af te breken in plaats van op te werpen. Maar toen legde de regering-Trump steile tarieven op – waaronder enkele die gericht waren op bondgenoten in Europa en elders. En de regering-Biden heeft de lat nog hoger gelegd met haar klimaatwet, waarbij ze de voorkeur gaf aan enkele in Amerika gemaakte producten en probeerde de binnenlandse productie te stimuleren.
De recente wending naar een meer protectionistisch beleid gericht op het opbouwen van nationale industrieën heeft de Europese Unie voor een bijzonder raadsel gesteld, die de beginselen van eerlijke en open handel als cruciaal beschouwt voor haar project van Europese integratie.
Europese functionarissen hebben lang geprobeerd hun individuele lidstaten te ontmoedigen om met elkaar te concurreren om bedrijfsinvesteringen en een dure subsidieoorlog uit te lokken. Ze zijn ook enthousiaste voorstanders van soortgelijke principes bij de Wereldhandelsorganisatie heeft zijn leden nodig om alle buitenlandse en lokale goederen gelijk te behandelen en te proberen verborgen handelsbarrières weg te nemen.
Maar de heropleving van gerichte subsidies in de Verenigde Staten en elders stelt de toewijding aan die regels op de proef.
Amerika's genereuze nieuwe productiebelastingkrediet is voorspelbaar, is doorlopend en geldt over de hele linie en biedt bedrijven aantrekkelijke stabiliteit. Andere landen hebben hun eigen genereuze prikkels aangeboden, waaronder belastingkredieten in Canada en voorgestelde batterijsubsidies in India.
Binnen Europa hebben dergelijke maatregelen een debat op gang gebracht over de vraag of landen verder moeten gaan dan de traditionele onderzoeks- en ontwikkelingssubsidies in een eerder stadium. En steeds vaker wordt dat debat omgezet in actie.
Als reactie op de Inflation Reduction Act heeft Europa heeft zijn strenge beperkingen versoepeld over staatssteun van vorig jaar, waardoor nationale overheden meer subsidies konden bieden aan de schone-energiesector. Landen bieden nu pakketten per geval aan: Duitsland geeft de batterijproducent Noordvolt ongeveer 980 miljoen dollar aan staatssteun.
Maar zelfs een pakket als dat wat Northvolt van Duitsland ontving, zou moeite hebben om te concurreren met het Amerikaanse belastingkrediet, zei Birger Steen, CEO van Freyr.
“Het zou geen wedstrijd zijn, maar het zou een heel goed begin zijn”, zei hij. Freyr heeft zijn halfafgebouwde fabriek gereed gehouden om in gebruik te worden genomen – verwarmd tot 12 graden Celsius, of ongeveer 54 graden Fahrenheit – om ervoor te zorgen dat de productie in Noorwegen kan plaatsvinden als het beleid zijn kant op gaat.
Europese subsidies bedragen nog steeds slechts misschien 20 tot 40 procent van de investeringskosten van een bedrijf, vergeleken met meer dan 200 procent in de Verenigde Staten, zegt Jonas Erraia, een partner bij Menon Economics die onderzoek doet naar de batterij-industrie. De Noorse regering heeft specifiek verzoeken om meer afgewezen, voegde hij eraan toe.
“De Noorse regering zei feitelijk dat ze zich niet bezighield met het subsidiëren van industrieën”, zei Erraia.
Er is reden voor de aarzeling. Landen willen geen verkwistende subsidieoorlog ontketenen, waarbij ze uiteindelijk bedrijven overeind houden die niet op eigen benen kunnen staan.
“De markt bepaalt welke van de projecten het zullen halen. Onze ambitie als overheid is om zoveel mogelijk particulier kapitaal te mobiliseren”, zegt Anne Marit Bjornflaten, de Noorse staatssecretaris van de minister van Handel en Industrie, in een e-mail.
Freyr zelf is geen zekerheid. Het bedrijf probeert nog steeds te bewijzen dat zijn belangrijkste technologie voor energieopslag schaalbaar is, en de aandelenkoers daalde in 2023 als gevolg van vertragingen in de ontwikkeling. (Het tikte lichtjes aan vorige week na een operationele update vooruitgang suggereren.)
Hoewel het alleen Amerikaanse productiebelastingvoordelen zal ontvangen als het met succes batterijen produceert, kunnen eventuele gunstige leningen die het wint om de fabrieksbouw in Georgië mogelijk te maken, weinig opleveren als het bedrijf uiteindelijk niet succesvol blijkt te zijn. Het ontving al 17,5 miljoen dollar aan overheidssteun voor de bouw van de Noorse fabriek.
Bijkomende schade
Freyr is niet de enige die op zoek gaat naar de beste subsidie die er wordt aangeboden. De Zwitserse fabrikant Meyer Burger Technology onlangs aangekondigde voorlopige plannen om een grote zonnemodulefabriek in Duitsland te sluiten, hoewel het liet doorschemeren dat het van gedachten zou kunnen veranderen als er “voldoende maatregelen zouden zijn om een gelijk speelveld in Europa te creëren.”
In Mo i Rana blijven bedrijfsgroepen bang om achterop te raken.
Mevrouw Skogvold, directeur van de Kamer van Koophandel, organiseerde op 26 januari een interview op het podium met Jan Christian Vestre, de Noorse minister van Handel en Industrie, tijdens een evenement gericht op groene energie in de stad. Het duurde een jaar en een half nadat de heer Vestre de stad had bezocht om aan te kondigen De Noorse batterijstrategie tijdens een viering gehouden in de onderzoeksfabriek van Freyr.
De toon was deze keer anders.
Mevrouw Skogvold vroeg de minister in het Noors waarom de regering niet agressiever was geweest met groene prikkels.
“We zullen de productiesubsidies niet opnieuw invoeren”, zei hij. Maar hij voegde er later aan toe dat er in de wereld veel vraag zou zijn naar batterijfabrieken, en dat hij hoopte dat “als we het winstgevend kunnen maken in Noorwegen, en als particulier kapitaal voorop loopt, we hiermee in Noorwegen kunnen slagen.”
Brent Murray rapportage bijgedragen.